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中信证券:维持海底捞“增持”评级 目标价39.5港元

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-29  浏览次数:9
核心提示:中信证券发布研究报告称,维持海底捞(06862)“增持”评级和目标价39.5港元,对应EPS分别为0.28/0.70/1.02元,现价(34.7

  中信证券发布研究报告称,维持海底捞(06862)“增持”评级和目标价39.5港元,对应EPS分别为0.28/0.70/1.02元,现价(34.7港元)对应PE分别为104X/41X/28X。

  中信证券主要观点如下:

  积极调整展店计划和组织架构,强化经营效率考核。

  公司积极获取市场反馈,及时调整拓展策略、放缓开店节奏,根据窄门餐眼,公司上半年新开312家门店,1-6月开店数分别63/60/65/45/33/46家,且侧重UE更好的低线市场。公司2019年C/D类门店占比为15%~20%,但2020年以来C/D门店比例提升较多。

  公司于今年4月进行组织架构变化,3个统筹教练改为12个统筹教练,承担管理经营的责任;近期又进一步设置大/小区经理制度,以加强考核。考核指标除此前的顾客满意度和员工努力程度外,新增了翻台、收入、成本、员工流失率等指标,助推门店经营效率提升。

  7月上旬经营依旧受到扰动,建议持续跟踪翻台率回升情况。

  7月起进入暑期旺季,公司7月初整体门店等位情况相比6月底进一步提升,与此前预期趋势一致。参照2019、2020年的7月翻台率环比6月均高出约0.3+,从恢复程度来看目前曲线相对平缓。预计下半年管理层改革效果将逐渐释放,建议继续跟踪翻台率恢复程度,预计其回升比例对股价影响将更为直接。

(文章来源:智通财经网)

文章来源:智通财经网
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